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# Automatizaciones y workflows

> Configura automatizaciones y workflows en SalesOS para eliminar tareas repetitivas y optimizar tu proceso de ventas.

# Automatizaciones y workflows

Los workflows de SalesOS te permiten automatizar acciones repetitivas, asegurando que tu proceso de ventas funcione de manera consistente y eficiente. Configura disparadores, condiciones y acciones para que la plataforma trabaje por ti.

## Componentes de un workflow

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Disparador" icon="bolt">
    El evento que inicia el workflow. Ejemplo: "Cuando un lead es creado".
  </Card>

  <Card title="Condición" icon="filter">
    Regla opcional que debe cumplirse. Ejemplo: "Si el origen es 'sitio web'".
  </Card>

  <Card title="Acción" icon="play">
    Lo que sucede cuando se activa. Ejemplo: "Asignar al equipo de Inside Sales".
  </Card>
</CardGroup>

## Disparadores disponibles

| Disparador            | Descripción                                                       |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **Lead creado**       | Se activa cuando un nuevo lead es registrado                      |
| **Lead actualizado**  | Se activa cuando un campo del lead cambia                         |
| **Etapa cambiada**    | Se activa cuando una oportunidad cambia de etapa                  |
| **Negocio cerrado**   | Se activa cuando una oportunidad es marcada como ganada o perdida |
| **Actividad vencida** | Se activa cuando una actividad supera su fecha límite             |
| **Inactividad**       | Se activa cuando un lead no tiene interacción en X días           |

## Acciones disponibles

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Asignación automática">
    Asigna el lead o la oportunidad a un vendedor o equipo específico según reglas predefinidas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Enviar notificación">
    Envía una notificación in-app, email o push a un usuario o equipo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Cambiar campo">
    Actualiza automáticamente el valor de un campo del lead u oportunidad.
  </Accordion>

  <Accordion title="Crear actividad">
    Genera automáticamente una tarea o actividad de follow-up.
  </Accordion>

  <Accordion title="Mover de etapa">
    Avanza o retrocede la oportunidad a una etapa específica del pipeline.
  </Accordion>

  <Accordion title="Webhook">
    Envía una solicitud HTTP a un sistema externo con los datos del evento.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Creando un workflow

<Steps>
  <Step title="Accede a la configuración">
    Ve a **Configuración → Workflows**.
  </Step>

  <Step title="Crea un nuevo workflow">
    Haz clic en **+ Nuevo workflow** e ingresa un nombre descriptivo.
  </Step>

  <Step title="Define el disparador">
    Selecciona el evento que iniciará la automatización.
  </Step>

  <Step title="Agrega condiciones (opcional)">
    Define las condiciones que deben cumplirse para que la acción se ejecute.
  </Step>

  <Step title="Configura las acciones">
    Selecciona una o más acciones que se realizarán cuando se active el workflow.
  </Step>

  <Step title="Activa el workflow">
    Revisa la configuración y activa el workflow. Se ejecutará automáticamente a partir de ahora.
  </Step>
</Steps>

## Ejemplos de workflows

<Tabs>
  <Tab title="Distribución de leads">
    **Disparador:** Lead creado
    **Condición:** Origen = "Sitio web"
    **Acción:** Asignar al equipo "Inside Sales" usando round robin
  </Tab>

  <Tab title="Alerta de inactividad">
    **Disparador:** Sin actividad por 7 días
    **Condición:** Etapa != "Cerrado"
    **Acción:** Notificar al gerente y crear tarea de follow-up
  </Tab>

  <Tab title="Celebración de cierre">
    **Disparador:** Negocio cerrado como ganado
    **Condición:** Valor > \$10,000
    **Acción:** Notificar al equipo y otorgar puntos extra
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  Prueba tus workflows cuidadosamente antes de activarlos en producción. Un workflow mal configurado puede generar acciones no deseadas en grandes volúmenes de registros.
</Warning>

<Note>
  Para automatizaciones más avanzadas que involucren sistemas externos, consulta la guía de [SalesOS Connect (n8n)](/es/api/integrations/n8n).
</Note>

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Personalización visual" icon="palette" href="/es/admin/customization/branding">
    Personaliza la apariencia de la plataforma.
  </Card>

  <Card title="Integraciones n8n" icon="plug" href="/es/api/integrations/n8n">
    Automatizaciones avanzadas con sistemas externos.
  </Card>
</CardGroup>