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# Permisos y roles

> Configura los roles y permisos de los usuarios en SalesOS para controlar el acceso a funcionalidades y datos.

# Permisos y roles

SalesOS utiliza un sistema de roles para controlar qué puede ver y hacer cada usuario en la plataforma. Los roles determinan el nivel de acceso a funcionalidades, datos y configuraciones.

## Roles disponibles

<Tabs>
  <Tab title="Administrador">
    ### Administrador

    Acceso completo a todas las funcionalidades de la plataforma.

    **Permisos:**

    * Gestionar usuarios, equipos y permisos
    * Configurar pipeline, campos personalizados y workflows
    * Acceder a todos los reportes y dashboards
    * Gestionar facturación y plan
    * Ver y editar todos los leads y oportunidades
    * Configurar integraciones
  </Tab>

  <Tab title="Gerente">
    ### Gerente

    Acceso a las funcionalidades de ventas y gestión de equipo.

    **Permisos:**

    * Ver leads y oportunidades de su equipo
    * Acceder a reportes del equipo
    * Crear y gestionar desafíos
    * Reasignar leads entre miembros del equipo
    * Ver dashboards de rendimiento
  </Tab>

  <Tab title="Vendedor">
    ### Vendedor

    Acceso a las funcionalidades operativas de ventas.

    **Permisos:**

    * Gestionar sus propios leads y oportunidades
    * Ver el pipeline (según configuración de visibilidad)
    * Participar en rankings, badges y desafíos
    * Usar el chat interno
    * Ver sus propios reportes de rendimiento
  </Tab>

  <Tab title="Visualizador">
    ### Visualizador

    Acceso de solo lectura.

    **Permisos:**

    * Ver leads y oportunidades (según configuración)
    * Ver reportes y dashboards
    * No puede crear ni editar registros
  </Tab>
</Tabs>

## Matriz de permisos

| Funcionalidad         | Admin | Gerente | Vendedor | Visualizador |
| --------------------- | :---: | :-----: | :------: | :----------: |
| Gestionar usuarios    |   Si  |    No   |    No    |      No      |
| Configurar pipeline   |   Si  |    No   |    No    |      No      |
| Ver todos los leads   |   Si  |  Equipo |  Propios |  Configurado |
| Crear leads           |   Si  |    Si   |    Si    |      No      |
| Editar leads          |   Si  |  Equipo |  Propios |      No      |
| Ver reportes          | Todos |  Equipo |  Propios |  Configurado |
| Gestionar facturación |   Si  |    No   |    No    |      No      |
| Crear desafíos        |   Si  |    Si   |    No    |      No      |
| Usar chat             |   Si  |    Si   |    Si    |      Si      |

## Configurando permisos

<Steps>
  <Step title="Accede a la gestión de usuarios">
    Ve a **Configuración → Usuarios** en el menú lateral.
  </Step>

  <Step title="Selecciona el usuario">
    Haz clic en el usuario cuyo rol deseas modificar.
  </Step>

  <Step title="Cambia el rol">
    En la sección de **Rol**, selecciona el nuevo rol del usuario.
  </Step>

  <Step title="Configura visibilidad">
    Opcionalmente, ajusta la configuración de visibilidad de datos para este usuario.
  </Step>

  <Step title="Guarda los cambios">
    Haz clic en **Guardar** para aplicar el nuevo rol.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Cambiar el rol de un usuario afecta inmediatamente su acceso a la plataforma. Asegúrate de que el usuario está informado antes de realizar cambios.
</Warning>

<Note>
  Se recomienda tener al menos dos administradores en tu empresa para evitar situaciones donde se pierda acceso a las configuraciones.
</Note>

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Equipos" icon="people-group" href="/es/admin/users/teams">
    Organiza usuarios en equipos.
  </Card>

  <Card title="Invitar usuarios" icon="user-plus" href="/es/admin/users/invites">
    Agrega más miembros a tu equipo.
  </Card>
</CardGroup>