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# Gestión de leads

> Aprende a capturar, calificar y gestionar leads en SalesOS para maximizar tus conversiones.

# Gestión de leads

Los leads son el punto de partida de todo proceso de ventas en SalesOS. Esta sección te enseñará cómo capturar, organizar y calificar tus leads para convertirlos en oportunidades de negocio.

## ¿Qué es un lead?

Un lead en SalesOS representa un contacto o empresa que tiene potencial de convertirse en cliente. Cada lead contiene información de contacto, historial de interacciones y datos de calificación.

## Captura de leads

<Tabs>
  <Tab title="Manual">
    ### Creación manual

    1. Ve a **Leads** en el menú lateral
    2. Haz clic en **+ Nuevo Lead**
    3. Completa los campos requeridos: nombre, email, teléfono
    4. Agrega información adicional como empresa, cargo y origen
    5. Haz clic en **Guardar**
  </Tab>

  <Tab title="Importación CSV">
    ### Importación por archivo

    1. Ve a **Leads → Importar**
    2. Descarga la plantilla CSV de ejemplo
    3. Completa el archivo con tus datos
    4. Sube el archivo y mapea las columnas
    5. Revisa la vista previa y confirma la importación
  </Tab>

  <Tab title="API/Integraciones">
    ### Captura automática

    Los leads pueden ser creados automáticamente a través de:

    * **API REST**: Usa el endpoint `POST /leads` para crear leads desde sistemas externos
    * **Webhooks**: Recibe leads desde formularios web, landing pages o herramientas de marketing
    * **SalesOS Connect**: Configura flujos automatizados con n8n para capturar leads de múltiples fuentes
  </Tab>
</Tabs>

## Información del lead

Cada lead en SalesOS contiene los siguientes grupos de información:

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Datos básicos">
    * Nombre completo
    * Email
    * Teléfono
    * Empresa
    * Cargo
    * Origen del lead
  </Accordion>

  <Accordion title="Calificación">
    * Puntuación de calificación (lead scoring)
    * Temperatura (frío, tibio, caliente)
    * Etapa actual en el pipeline
    * Probabilidad de cierre
  </Accordion>

  <Accordion title="Historial">
    * Registro de todas las interacciones
    * Notas del vendedor
    * Cambios de etapa
    * Emails enviados y recibidos
    * Actividades programadas
  </Accordion>

  <Accordion title="Campos personalizados">
    Tu administrador puede crear campos adicionales específicos para tu negocio. Consulta [campos personalizados](/es/admin/customization/custom-fields) para más detalles.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Calificación de leads

SalesOS permite calificar leads para priorizar los que tienen mayor probabilidad de conversión:

<Steps>
  <Step title="Define criterios de calificación">
    El administrador configura los criterios que determinan la puntuación de cada lead.
  </Step>

  <Step title="Asigna puntuaciones">
    Cada interacción y característica del lead suma puntos a su calificación.
  </Step>

  <Step title="Clasifica por temperatura">
    Los leads se clasifican automáticamente como fríos, tibios o calientes según su puntuación.
  </Step>

  <Step title="Prioriza tu trabajo">
    Enfócate en los leads calientes y con mayor probabilidad de cierre.
  </Step>
</Steps>

## Acciones en lote

Puedes realizar acciones masivas sobre múltiples leads:

* **Asignar vendedor** — reasignar leads a otro miembro del equipo
* **Cambiar etapa** — mover leads a una etapa diferente del pipeline
* **Agregar etiquetas** — clasificar leads con etiquetas personalizadas
* **Exportar** — descargar los leads seleccionados en formato CSV
* **Eliminar** — eliminar leads que no son relevantes

<Warning>
  La eliminación de leads es permanente. Asegúrate de que realmente deseas eliminar los leads seleccionados antes de confirmar la acción.
</Warning>

## Filtros y búsqueda

Utiliza los filtros avanzados para encontrar leads específicos:

| Filtro          | Descripción                                        |
| --------------- | -------------------------------------------------- |
| **Vendedor**    | Filtrar por vendedor asignado                      |
| **Etapa**       | Filtrar por etapa del pipeline                     |
| **Temperatura** | Filtrar por calificación (frío/tibio/caliente)     |
| **Origen**      | Filtrar por fuente de captación                    |
| **Fecha**       | Filtrar por fecha de creación o última interacción |
| **Etiquetas**   | Filtrar por etiquetas personalizadas               |

<Tip>
  Puedes guardar combinaciones de filtros como vistas personalizadas para acceder rápidamente a los leads que más te interesan.
</Tip>

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Oportunidades" icon="handshake" href="/es/user-guide/sales/opportunities">
    Convierte leads en oportunidades de negocio.
  </Card>

  <Card title="API de Leads" icon="code" href="/es/api/endpoints/leads">
    Integra la gestión de leads con tus sistemas.
  </Card>
</CardGroup>