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# Oportunidades y deals

> Gestiona oportunidades de venta en SalesOS, desde la creación hasta el cierre del negocio.

# Oportunidades y deals

Las oportunidades representan negocios concretos en tu pipeline de ventas. Cuando un lead muestra interés real en tu producto o servicio, se convierte en una oportunidad con un valor estimado y una fecha de cierre prevista.

## Creando una oportunidad

<Steps>
  <Step title="Desde un lead existente">
    Abre el detalle de un lead y haz clic en **Convertir a oportunidad**. Los datos del lead se transferirán automáticamente.
  </Step>

  <Step title="Completa los datos del negocio">
    Ingresa el nombre de la oportunidad, el valor estimado, la fecha de cierre prevista y los productos o servicios asociados.
  </Step>

  <Step title="Asigna al pipeline">
    Selecciona la etapa actual del pipeline y el vendedor responsable.
  </Step>

  <Step title="Agrega participantes">
    Si hay múltiples contactos involucrados en la decisión, agrégalos como participantes de la oportunidad.
  </Step>
</Steps>

## Detalles de la oportunidad

Cada oportunidad incluye:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Información general" icon="circle-info">
    Nombre, valor, fecha de cierre prevista, probabilidad de cierre y etapa actual.
  </Card>

  <Card title="Contactos asociados" icon="address-book">
    Lead principal y contactos adicionales involucrados en la decisión de compra.
  </Card>

  <Card title="Actividades" icon="list-check">
    Tareas, reuniones, llamadas y follow-ups programados y completados.
  </Card>

  <Card title="Historial" icon="clock-rotate-left">
    Registro completo de todas las acciones, cambios de etapa e interacciones.
  </Card>
</CardGroup>

## Gestión del ciclo de ventas

### Avanzando oportunidades

A medida que avanzas en la negociación, mueve la oportunidad por las etapas del pipeline:

1. **Arrastra y suelta** en el tablero Kanban
2. **Actualiza la etapa** desde el detalle de la oportunidad
3. Cada cambio de etapa genera una **notificación automática** y queda registrado en el historial

### Cerrando un negocio

<Tabs>
  <Tab title="Ganado">
    Cuando cierras exitosamente un negocio:

    1. Mueve la oportunidad a la etapa **Ganado**
    2. Confirma el valor final del negocio
    3. SalesOS registrará la venta y sumará puntos a tu ranking
    4. Se notificará al equipo del logro
  </Tab>

  <Tab title="Perdido">
    Cuando un negocio no se concreta:

    1. Mueve la oportunidad a la etapa **Perdido**
    2. Selecciona el motivo de pérdida
    3. Agrega notas adicionales sobre las razones
    4. Esta información se usa para mejorar las tasas de conversión futuras
  </Tab>
</Tabs>

## Pronóstico de ventas

SalesOS calcula automáticamente un pronóstico de ventas basado en:

* **Valor de las oportunidades** en cada etapa
* **Probabilidad de cierre** asignada a cada etapa
* **Fecha de cierre prevista** de cada oportunidad

<Note>
  El pronóstico de ventas se actualiza en tiempo real a medida que las oportunidades avanzan en el pipeline. Los gerentes pueden ver el pronóstico consolidado del equipo en el [dashboard](/es/admin/reports/dashboards).
</Note>

## Actividades y seguimiento

Mantén un seguimiento activo de tus oportunidades programando actividades:

| Tipo de actividad | Descripción                                   |
| ----------------- | --------------------------------------------- |
| **Llamada**       | Llamada telefónica programada con el contacto |
| **Reunión**       | Reunión presencial o virtual                  |
| **Email**         | Follow-up por correo electrónico              |
| **Tarea**         | Acción interna que necesita ser completada    |
| **Nota**          | Registro de información relevante             |

<Tip>
  Configura recordatorios automáticos para no olvidar follow-ups importantes. SalesOS te notificará cuando una actividad esté próxima a su fecha límite.
</Tip>

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Rankings" icon="ranking-star" href="/es/user-guide/gamification/rankings">
    Descubre cómo las ventas cerradas impactan tu ranking.
  </Card>

  <Card title="Dashboards" icon="chart-pie" href="/es/admin/reports/dashboards">
    Analiza tus resultados de ventas en detalle.
  </Card>
</CardGroup>