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# Pipeline de ventas

> Aprende a usar el pipeline visual tipo Kanban de SalesOS para gestionar y dar seguimiento a tus oportunidades de venta.

# Pipeline de ventas

El pipeline de SalesOS es un tablero visual tipo Kanban que te permite gestionar todo tu proceso de ventas de forma intuitiva. Cada columna representa una etapa del proceso y cada tarjeta representa una oportunidad de venta.

## Vista general del pipeline

El pipeline muestra tus oportunidades organizadas en etapas configurables. Puedes arrastrar y soltar tarjetas entre columnas para mover oportunidades a lo largo del proceso de ventas.

<Note>
  Las etapas del pipeline son configurables por el administrador de tu empresa. Contacta a tu admin si necesitas agregar o modificar etapas.
</Note>

## Etapas predeterminadas

SalesOS viene con las siguientes etapas por defecto, que pueden ser personalizadas:

| Etapa                | Descripción                                              |
| -------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Prospección**      | Leads recién identificados que necesitan ser calificados |
| **Contacto inicial** | Primer contacto realizado con el lead                    |
| **Propuesta**        | Propuesta comercial enviada al cliente potencial         |
| **Negociación**      | En fase de negociación de términos y valores             |
| **Cierre**           | Negocio cerrado (ganado o perdido)                       |

## Gestionando oportunidades

### Crear una oportunidad

<Steps>
  <Step title="Abre el pipeline">
    Accede a la sección **Pipeline** desde el menú lateral.
  </Step>

  <Step title="Agrega una nueva oportunidad">
    Haz clic en **+ Nueva oportunidad** o en el botón **+** dentro de cualquier columna.
  </Step>

  <Step title="Completa los datos">
    Ingresa el nombre de la oportunidad, valor estimado, fecha de cierre prevista y el lead asociado.
  </Step>

  <Step title="Asigna la etapa">
    Selecciona la etapa del pipeline donde se encuentra la oportunidad.
  </Step>
</Steps>

### Mover oportunidades

Existen dos formas de mover una oportunidad entre etapas:

1. **Arrastrar y soltar**: Haz clic en la tarjeta y arrástrala a la columna de destino.
2. **Editar la oportunidad**: Abre los detalles y cambia la etapa en el campo correspondiente.

<Tip>
  Cada movimiento de etapa queda registrado en el historial de la oportunidad, permitiéndote rastrear todo el recorrido del negocio.
</Tip>

### Filtros y visualización

Puedes filtrar el pipeline por:

* **Vendedor asignado** — ver solo tus oportunidades o las de un miembro del equipo
* **Valor** — filtrar por rango de valores
* **Fecha de cierre** — oportunidades con cierre previsto en un período específico
* **Etiquetas** — filtrar por categorías personalizadas

## Métricas del pipeline

En la parte superior del pipeline encontrarás métricas clave:

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Valor total" icon="dollar-sign">
    Suma del valor estimado de todas las oportunidades activas.
  </Card>

  <Card title="Tasa de conversión" icon="chart-line">
    Porcentaje de oportunidades que avanzan de una etapa a otra.
  </Card>

  <Card title="Tiempo promedio" icon="clock">
    Tiempo promedio que una oportunidad permanece en cada etapa.
  </Card>
</CardGroup>

<Warning>
  Las oportunidades que permanecen demasiado tiempo en una misma etapa pueden indicar que el negocio está estancado. Revisa regularmente tu pipeline para identificar estos casos.
</Warning>

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Gestión de leads" icon="user-group" href="/es/user-guide/sales/leads">
    Aprende a gestionar tus leads de forma efectiva.
  </Card>

  <Card title="Oportunidades" icon="handshake" href="/es/user-guide/sales/opportunities">
    Profundiza en la gestión de oportunidades y deals.
  </Card>
</CardGroup>