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# Automações e Workflows

> Configure workflows automáticos para eliminar tarefas repetitivas e acelerar seu processo comercial.

# Automações e Workflows

Os workflows do SalesOS automatizam ações repetitivas, garantindo que nenhuma etapa do processo comercial seja esquecida.

## Como funcionam

Um workflow é composto por:

1. **Gatilho (trigger)** — Evento que inicia a automação
2. **Condições** — Filtros que determinam quando a ação deve ser executada
3. **Ações** — O que acontece quando o gatilho é ativado e as condições atendidas

## Gatilhos disponíveis

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Lead criado">
    Ativado quando um novo lead é cadastrado no sistema, por qualquer canal.
  </Accordion>

  <Accordion title="Lead atualizado">
    Ativado quando qualquer campo de um lead é alterado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Mudança de status do lead">
    Ativado quando o status de um lead muda (ex: de "Novo" para "Contactado").
  </Accordion>

  <Accordion title="Oportunidade criada">
    Ativado quando uma nova oportunidade é adicionada ao pipeline.
  </Accordion>

  <Accordion title="Oportunidade movida de etapa">
    Ativado quando uma oportunidade avança ou retrocede no pipeline.
  </Accordion>

  <Accordion title="Deal ganho">
    Ativado quando uma oportunidade é marcada como ganha.
  </Accordion>

  <Accordion title="Deal perdido">
    Ativado quando uma oportunidade é marcada como perdida.
  </Accordion>

  <Accordion title="Tempo sem atividade">
    Ativado quando um lead ou oportunidade fica sem interação por um período definido.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Ações disponíveis

| Ação                 | Descrição                                           |
| -------------------- | --------------------------------------------------- |
| Enviar notificação   | Notifica um usuário ou grupo via in-app ou e-mail   |
| Atribuir responsável | Define ou altera o vendedor responsável             |
| Mover etapa          | Move a oportunidade para outra etapa do pipeline    |
| Criar tarefa         | Cria uma tarefa para o responsável                  |
| Atualizar campo      | Altera o valor de um campo do registro              |
| Enviar webhook       | Dispara uma requisição HTTP para um sistema externo |
| Adicionar tag        | Adiciona uma etiqueta ao registro                   |

## Criando um workflow

<Steps>
  <Step title="Acesse automações">
    Vá em **Configurações > Automações > Novo Workflow**.
  </Step>

  <Step title="Selecione o gatilho">
    Escolha o evento que inicia a automação.
  </Step>

  <Step title="Defina condições (opcional)">
    Adicione filtros para limitar quando a ação deve ocorrer. Exemplo: "Somente se o valor do deal for maior que R\$ 5.000".
  </Step>

  <Step title="Configure as ações">
    Adicione uma ou mais ações a serem executadas. As ações são executadas na ordem definida.
  </Step>

  <Step title="Nomeie e ative">
    Dê um nome descritivo ao workflow e ative-o.
  </Step>
</Steps>

## Exemplos de workflows

<Tabs>
  <Tab title="Distribuição automática">
    **Gatilho:** Lead criado
    **Condição:** Origem = "Site"
    **Ação:** Atribuir responsável via round-robin na equipe "Inbound"
  </Tab>

  <Tab title="Follow-up automático">
    **Gatilho:** 3 dias sem atividade em oportunidade
    **Condição:** Etapa = "Proposta" ou "Negociação"
    **Ação:** Criar tarefa "Fazer follow-up" para o responsável
  </Tab>

  <Tab title="Notificação de deal alto">
    **Gatilho:** Oportunidade criada
    **Condição:** Valor maior que R\$ 50.000
    **Ação:** Notificar o diretor comercial por e-mail
  </Tab>

  <Tab title="Webhook de deal ganho">
    **Gatilho:** Deal ganho
    **Ação 1:** Enviar webhook para ERP (criar pedido)
    **Ação 2:** Notificar equipe de Customer Success
  </Tab>
</Tabs>

<Tip>
  Para automações mais avançadas, como integrações complexas com sistemas externos, use o [SalesOS Connect (n8n)](/pt/api/integrations/n8n).
</Tip>

<Warning>
  Teste seus workflows com cuidado antes de ativá-los em produção. Um workflow mal configurado pode gerar ações indesejadas em massa.
</Warning>

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Webhooks" icon="globe" href="/pt/api/endpoints/webhooks">
    Configure webhooks para integrações externas.
  </Card>

  <Card title="SalesOS Connect" icon="plug" href="/pt/api/integrations/n8n">
    Automações avançadas com n8n.
  </Card>
</CardGroup>