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# Configuração Inicial

> Guia completo para configurar sua empresa no SalesOS após a criação da conta.

# Configuração Inicial

Este guia orienta administradores na configuração completa do SalesOS após a criação da conta da empresa.

## Checklist de configuração

<Steps>
  <Step title="Dados da empresa">
    Acesse **Configurações > Empresa** e preencha:

    * Razão social e nome fantasia
    * CNPJ
    * Endereço completo
    * Logo da empresa (recomendado: 256x256px, PNG ou SVG)
    * Cores da marca para personalização visual
  </Step>

  <Step title="Configurar o pipeline">
    Em **Configurações > Pipeline**, defina as etapas do seu processo de vendas:

    * Renomeie as etapas padrão conforme seu processo
    * Adicione ou remova etapas conforme necessário
    * Defina probabilidades padrão para cada etapa
    * Ordene as etapas da esquerda (início) para a direita (fechamento)
  </Step>

  <Step title="Criar equipes">
    Em **Configurações > Equipes**, organize sua estrutura comercial:

    * Crie equipes por região, produto ou segmento
    * Defina gestores para cada equipe
    * Configure metas por equipe
  </Step>

  <Step title="Convidar usuários">
    Em **Configurações > Usuários**, adicione sua equipe:

    * Envie convites por e-mail
    * Defina cargos e permissões
    * Atribua vendedores às equipes criadas
  </Step>

  <Step title="Personalizar campos">
    Em **Configurações > Campos Personalizados**, crie campos específicos:

    * Campos de leads (origem, segmento, etc.)
    * Campos de oportunidades (tipo de produto, canal, etc.)
    * Campos de contato adicionais
  </Step>

  <Step title="Configurar gamificação">
    Em **Configurações > Gamificação**:

    * Ajuste a pontuação de cada ação
    * Crie badges personalizados
    * Configure os níveis de progressão
  </Step>

  <Step title="Configurar integrações">
    Em **Configurações > Integrações**, conecte suas ferramentas:

    * SalesOS Pay para faturamento e NFS-e
    * Webhooks para sistemas externos
    * SalesOS Connect (n8n) para automações avançadas
  </Step>
</Steps>

## Configurações essenciais

<Tabs>
  <Tab title="Geral">
    * **Fuso horário** — Defina o fuso horário da empresa
    * **Moeda** — Selecione a moeda padrão (BRL, USD, etc.)
    * **Formato de data** — DD/MM/AAAA (padrão brasileiro)
    * **Idioma** — Português (Brasil)
  </Tab>

  <Tab title="Vendas">
    * **Etapas do pipeline** — Personalize conforme seu processo
    * **Motivos de perda** — Liste os motivos comuns de perda de deals
    * **Campos obrigatórios** — Defina quais campos são obrigatórios ao criar leads/oportunidades
    * **Distribuição de leads** — Escolha a estratégia padrão
  </Tab>

  <Tab title="Notificações">
    * **Notificações padrão** — Defina quais notificações são ativas por padrão para novos usuários
    * **E-mails automáticos** — Configure modelos de e-mail do sistema
  </Tab>
</Tabs>

<Warning>
  Algumas configurações, como fuso horário e moeda, afetam todos os dados da plataforma. Defina-as corretamente antes de começar a inserir dados.
</Warning>

## Importação inicial de dados

Se sua empresa já possui dados em outro sistema:

1. **Exporte** os dados do sistema atual em formato CSV
2. Acesse **Configurações > Importação**
3. Selecione o tipo de dado (leads, contatos, empresas)
4. Faça upload do arquivo e mapeie os campos
5. Revise e confirme a importação

<Tip>
  Recomendamos importar os dados nesta ordem: Empresas, Contatos, Leads e por último Oportunidades, para que as associações entre registros sejam mantidas.
</Tip>

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Convidar Usuários" icon="user-plus" href="/pt/admin/users/invites">
    Adicione sua equipe ao SalesOS.
  </Card>

  <Card title="Permissões" icon="shield-halved" href="/pt/admin/users/permissions">
    Configure cargos e níveis de acesso.
  </Card>

  <Card title="Campos Personalizados" icon="sliders" href="/pt/admin/customization/custom-fields">
    Crie campos específicos para seu negócio.
  </Card>

  <Card title="Automações" icon="robot" href="/pt/admin/customization/workflows">
    Configure workflows automatizados.
  </Card>
</CardGroup>