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# Gestão de Leads

> Capture, distribua e acompanhe leads ao longo de todo o funil de vendas no SalesOS.

# Gestão de Leads

O módulo de leads do SalesOS permite gerenciar todo o ciclo de vida de um lead, desde a captura até a conversão em oportunidade de venda.

## O que é um lead?

No SalesOS, um **lead** representa um potencial cliente que demonstrou interesse no seu produto ou serviço. Cada lead contém informações de contato, origem, status e todo o histórico de interações.

## Captura de leads

Os leads podem entrar no SalesOS de diversas formas:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Cadastro manual" icon="keyboard">
    Crie leads diretamente na plataforma preenchendo o formulário de cadastro.
  </Card>

  <Card title="Importação em massa" icon="file-import">
    Importe leads a partir de planilhas CSV ou Excel.
  </Card>

  <Card title="Integrações" icon="plug">
    Receba leads automaticamente via integrações com formulários web, landing pages e ferramentas de marketing.
  </Card>

  <Card title="API" icon="code">
    Envie leads programaticamente usando a API REST do SalesOS.
  </Card>
</CardGroup>

## Campos do lead

Cada lead possui campos padrão e campos personalizados:

### Campos padrão

| Campo       | Descrição                  | Obrigatório |
| ----------- | -------------------------- | :---------: |
| Nome        | Nome completo do contato   |     Sim     |
| E-mail      | E-mail principal           |     Sim     |
| Telefone    | Telefone de contato        |     Não     |
| Empresa     | Nome da empresa            |     Não     |
| Origem      | Canal de aquisição do lead |     Não     |
| Status      | Estado atual do lead       |     Sim     |
| Responsável | Vendedor atribuído         |     Não     |

<Tip>
  O administrador pode criar campos personalizados para armazenar informações específicas do seu negócio. Consulte [Campos Personalizados](/pt/admin/customization/custom-fields).
</Tip>

## Status do lead

Os leads seguem um fluxo de status configurável:

<Steps>
  <Step title="Novo">
    Lead recém-capturado, aguardando distribuição ou primeiro contato.
  </Step>

  <Step title="Contactado">
    Primeiro contato realizado com o lead.
  </Step>

  <Step title="Qualificado">
    Lead avaliado e considerado com potencial para compra.
  </Step>

  <Step title="Convertido">
    Lead convertido em oportunidade no pipeline de vendas.
  </Step>

  <Step title="Descartado">
    Lead sem interesse ou fora do perfil — arquivado.
  </Step>
</Steps>

## Distribuição de leads

O SalesOS oferece diferentes estratégias de distribuição:

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Distribuição manual">
    O gestor atribui manualmente cada lead a um vendedor específico.
  </Accordion>

  <Accordion title="Round-robin">
    Leads são distribuídos de forma rotativa e equilibrada entre os vendedores da equipe.
  </Accordion>

  <Accordion title="Por região/segmento">
    Regras automáticas que atribuem leads com base em critérios como região geográfica, segmento de mercado ou valor estimado.
  </Accordion>

  <Accordion title="Por disponibilidade">
    Leads são direcionados para vendedores com menor carga de trabalho no momento.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Trabalhando com leads

### Visualizações disponíveis

<Tabs>
  <Tab title="Lista">
    Visualização em tabela com colunas ordenáveis e filtros avançados. Ideal para buscar e gerenciar grandes volumes de leads.
  </Tab>

  <Tab title="Kanban">
    Visualização em quadro com colunas por status. Arraste leads entre os status conforme avançam no processo.
  </Tab>
</Tabs>

### Ações disponíveis

* **Editar** — Atualize as informações do lead
* **Converter** — Transforme o lead em uma oportunidade no pipeline
* **Atribuir** — Defina ou altere o vendedor responsável
* **Registrar atividade** — Adicione notas, ligações ou interações
* **Descartar** — Marque o lead como descartado com motivo

### Filtros e busca

Encontre leads rapidamente usando:

* Busca por nome, e-mail ou empresa
* Filtros por status, responsável, data, origem e tags
* Filtros salvos para acesso rápido a pesquisas frequentes

<Warning>
  Leads descartados ficam no arquivo por 90 dias antes de serem removidos permanentemente. Para recuperar um lead descartado, acesse **Leads > Arquivo**.
</Warning>

## Importação de leads

<Steps>
  <Step title="Prepare sua planilha">
    Organize os dados em colunas com cabeçalhos correspondentes aos campos do SalesOS (nome, email, telefone, empresa, etc.).
  </Step>

  <Step title="Acesse a importação">
    Vá em **Leads > Importar** e selecione o arquivo CSV ou Excel.
  </Step>

  <Step title="Mapeie os campos">
    Associe as colunas da planilha aos campos do SalesOS.
  </Step>

  <Step title="Revise e confirme">
    Verifique a prévia da importação e confirme. O SalesOS detectará duplicatas automaticamente.
  </Step>
</Steps>

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Oportunidades" icon="handshake" href="/pt/user-guide/sales/opportunities">
    Saiba como gerenciar deals após a conversão do lead.
  </Card>

  <Card title="Campos Personalizados" icon="sliders" href="/pt/admin/customization/custom-fields">
    Configure campos específicos para seus leads.
  </Card>
</CardGroup>