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# Oportunidades e Deals

> Gerencie oportunidades de venda, acompanhe negociações e feche mais deals no SalesOS.

# Oportunidades e Deals

As oportunidades (deals) representam negociações ativas com potenciais clientes. Cada oportunidade nasce da conversão de um lead qualificado e percorre as etapas do seu pipeline até o fechamento.

## Anatomia de uma oportunidade

Cada oportunidade contém:

| Campo                       | Descrição                              |
| --------------------------- | -------------------------------------- |
| Nome                        | Título identificador da oportunidade   |
| Valor                       | Valor estimado ou proposto do deal     |
| Empresa                     | Empresa associada à negociação         |
| Contato                     | Pessoa de contato principal            |
| Etapa                       | Posição atual no pipeline              |
| Responsável                 | Vendedor dono da oportunidade          |
| Data de fechamento prevista | Previsão de quando o deal será fechado |
| Probabilidade               | Percentual estimado de ganho           |
| Tags                        | Etiquetas para categorização           |

## Criando oportunidades

<Tabs>
  <Tab title="A partir de um lead">
    1. Acesse o lead qualificado
    2. Clique em **Converter em oportunidade**
    3. Os dados do lead serão preenchidos automaticamente
    4. Informe o valor estimado e a etapa inicial
    5. Clique em **Criar oportunidade**
  </Tab>

  <Tab title="Criação direta">
    1. No pipeline, clique em **+ Nova Oportunidade**
    2. Preencha todos os campos necessários
    3. Associe um contato e empresa existentes ou crie novos
    4. Selecione a etapa inicial
    5. Clique em **Salvar**
  </Tab>
</Tabs>

## Gerenciando oportunidades

### Registro de atividades

Dentro de cada oportunidade, registre todas as interações:

* **Notas** — Observações e anotações sobre a negociação
* **Ligações** — Registre chamadas com data, duração e resumo
* **E-mails** — Histórico de e-mails trocados
* **Reuniões** — Agendamentos e atas de reunião
* **Tarefas** — Atividades pendentes associadas ao deal

### Timeline

A timeline exibe cronologicamente todas as atividades, mudanças de etapa e atualizações da oportunidade, proporcionando um histórico completo da negociação.

### Documentos

Anexe propostas comerciais, contratos e outros documentos diretamente na oportunidade para manter tudo centralizado.

## Fechamento de deals

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Deal Ganho" icon="circle-check">
    Marque como **Ganho** quando o cliente aceitar a proposta. O valor é contabilizado nas métricas de vendas e o vendedor recebe pontos no ranking.
  </Card>

  <Card title="Deal Perdido" icon="circle-xmark">
    Marque como **Perdido** informando o motivo da perda. Esses dados alimentam relatórios para melhoria contínua do processo.
  </Card>
</CardGroup>

### Motivos de perda

Ao perder um deal, selecione o motivo:

* Preço acima do orçamento
* Escolheu concorrente
* Projeto cancelado/adiado
* Sem resposta do cliente
* Fora do perfil
* Outro (campo livre)

<Note>
  Os motivos de perda são configuráveis pelo administrador. Manter esses dados atualizados ajuda a identificar padrões e melhorar a estratégia comercial.
</Note>

## Previsão de vendas (Forecast)

O SalesOS calcula automaticamente a previsão de vendas com base em:

* **Valor** de cada oportunidade
* **Probabilidade** de fechamento (baseada na etapa e/ou informada manualmente)
* **Data prevista** de fechamento

A previsão ponderada é: `Valor x Probabilidade = Valor Ponderado`

<Tip>
  A previsão de vendas é exibida no dashboard gerencial e pode ser filtrada por período, equipe ou vendedor.
</Tip>

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Pipeline de Vendas" icon="chart-line" href="/pt/user-guide/sales/pipeline">
    Visualize e gerencie o pipeline completo.
  </Card>

  <Card title="Dashboards" icon="chart-pie" href="/pt/admin/reports/dashboards">
    Acompanhe métricas de vendas e previsões.
  </Card>
</CardGroup>