Oportunidades e Deals
As oportunidades (deals) representam negociações ativas com potenciais clientes. Cada oportunidade nasce da conversão de um lead qualificado e percorre as etapas do seu pipeline até o fechamento.Anatomia de uma oportunidade
Cada oportunidade contém:| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Título identificador da oportunidade |
| Valor | Valor estimado ou proposto do deal |
| Empresa | Empresa associada à negociação |
| Contato | Pessoa de contato principal |
| Etapa | Posição atual no pipeline |
| Responsável | Vendedor dono da oportunidade |
| Data de fechamento prevista | Previsão de quando o deal será fechado |
| Probabilidade | Percentual estimado de ganho |
| Tags | Etiquetas para categorização |
Criando oportunidades
- A partir de um lead
- Criação direta
- Acesse o lead qualificado
- Clique em Converter em oportunidade
- Os dados do lead serão preenchidos automaticamente
- Informe o valor estimado e a etapa inicial
- Clique em Criar oportunidade
Gerenciando oportunidades
Registro de atividades
Dentro de cada oportunidade, registre todas as interações:- Notas — Observações e anotações sobre a negociação
- Ligações — Registre chamadas com data, duração e resumo
- E-mails — Histórico de e-mails trocados
- Reuniões — Agendamentos e atas de reunião
- Tarefas — Atividades pendentes associadas ao deal
Timeline
A timeline exibe cronologicamente todas as atividades, mudanças de etapa e atualizações da oportunidade, proporcionando um histórico completo da negociação.Documentos
Anexe propostas comerciais, contratos e outros documentos diretamente na oportunidade para manter tudo centralizado.Fechamento de deals
Deal Ganho
Marque como Ganho quando o cliente aceitar a proposta. O valor é contabilizado nas métricas de vendas e o vendedor recebe pontos no ranking.
Deal Perdido
Marque como Perdido informando o motivo da perda. Esses dados alimentam relatórios para melhoria contínua do processo.
Motivos de perda
Ao perder um deal, selecione o motivo:- Preço acima do orçamento
- Escolheu concorrente
- Projeto cancelado/adiado
- Sem resposta do cliente
- Fora do perfil
- Outro (campo livre)
Os motivos de perda são configuráveis pelo administrador. Manter esses dados atualizados ajuda a identificar padrões e melhorar a estratégia comercial.
Previsão de vendas (Forecast)
O SalesOS calcula automaticamente a previsão de vendas com base em:- Valor de cada oportunidade
- Probabilidade de fechamento (baseada na etapa e/ou informada manualmente)
- Data prevista de fechamento
Valor x Probabilidade = Valor Ponderado