Pipeline de Vendas
O pipeline de vendas do SalesOS oferece uma visão completa e intuitiva de todas as suas oportunidades comerciais, organizadas em etapas personalizáveis.Visão geral
O pipeline utiliza um formato Kanban onde cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas. As oportunidades (deals) são representadas como cards que você pode arrastar entre as etapas conforme avançam no processo comercial.Etapas padrão
O SalesOS vem configurado com etapas comuns de vendas, que podem ser totalmente personalizadas:Trabalhando com oportunidades
Criar uma oportunidade
- Clique no botão + Nova Oportunidade no topo do pipeline
- Preencha os dados: nome, valor estimado, empresa, contato e etapa inicial
- Associe um lead existente ou crie um novo
- Clique em Salvar
Mover entre etapas
- Arrastar e soltar — Clique no card e arraste para a etapa desejada
- Edição direta — Abra a oportunidade e altere a etapa no campo correspondente
Informações do card
Cada card no pipeline exibe:- Nome da oportunidade
- Valor estimado
- Nome do contato/empresa
- Responsável pela oportunidade
- Data de criação e última atualização
- Etiquetas (tags) personalizadas
Filtros e visualizações
- Filtros
- Ordenação
- Visualizações
Filtre o pipeline por:
- Responsável — Veja oportunidades de um vendedor específico
- Valor — Filtre por faixa de valor
- Data — Período de criação ou atualização
- Etiquetas — Tags aplicadas às oportunidades
- Empresa — Oportunidades de uma empresa específica
Métricas do pipeline
No topo do pipeline, você encontra métricas resumidas:| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total em pipeline | Soma dos valores de todas as oportunidades ativas |
| Oportunidades abertas | Quantidade de deals em andamento |
| Taxa de conversão | Percentual de deals ganhos vs. total |
| Ticket médio | Valor médio das oportunidades |
| Tempo médio de ciclo | Dias médios do primeiro contato ao fechamento |