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Pipeline de Vendas

O pipeline de vendas do SalesOS oferece uma visão completa e intuitiva de todas as suas oportunidades comerciais, organizadas em etapas personalizáveis.

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Visão geral

O pipeline utiliza um formato Kanban onde cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas. As oportunidades (deals) são representadas como cards que você pode arrastar entre as etapas conforme avançam no processo comercial.

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Etapas padrão

O SalesOS vem configurado com etapas comuns de vendas, que podem ser totalmente personalizadas:
1

Prospecção

Leads qualificados que entraram no funil de vendas.
2

Qualificação

Oportunidades em processo de qualificação — entendendo necessidades e fit.
3

Proposta

Proposta comercial enviada ao cliente.
4

Negociação

Em fase de negociação de valores, prazos ou condições.
5

Fechamento

Deal ganho ou perdido — resultado final da oportunidade.
O administrador pode criar, renomear, reordenar e remover etapas do pipeline em Configurações > Pipeline. Consulte o guia de configuração para mais detalhes.

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Trabalhando com oportunidades

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Criar uma oportunidade

  1. Clique no botão + Nova Oportunidade no topo do pipeline
  2. Preencha os dados: nome, valor estimado, empresa, contato e etapa inicial
  3. Associe um lead existente ou crie um novo
  4. Clique em Salvar

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Mover entre etapas

  • Arrastar e soltar — Clique no card e arraste para a etapa desejada
  • Edição direta — Abra a oportunidade e altere a etapa no campo correspondente

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Informações do card

Cada card no pipeline exibe:
  • Nome da oportunidade
  • Valor estimado
  • Nome do contato/empresa
  • Responsável pela oportunidade
  • Data de criação e última atualização
  • Etiquetas (tags) personalizadas

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Filtros e visualizações

Filtre o pipeline por:
  • Responsável — Veja oportunidades de um vendedor específico
  • Valor — Filtre por faixa de valor
  • Data — Período de criação ou atualização
  • Etiquetas — Tags aplicadas às oportunidades
  • Empresa — Oportunidades de uma empresa específica

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Métricas do pipeline

No topo do pipeline, você encontra métricas resumidas:
Ao mover uma oportunidade para a etapa de Fechamento como “Perdida”, ela será arquivada. Para reabrir um deal perdido, acesse o histórico de oportunidades.

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Próximos passos

Gestão de Leads

Saiba como capturar e qualificar leads antes do pipeline.

Oportunidades

Detalhes avançados sobre gestão de oportunidades.