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Gestão de Leads

O módulo de leads do SalesOS permite gerenciar todo o ciclo de vida de um lead, desde a captura até a conversão em oportunidade de venda.

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O que é um lead?

No SalesOS, um lead representa um potencial cliente que demonstrou interesse no seu produto ou serviço. Cada lead contém informações de contato, origem, status e todo o histórico de interações.

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Captura de leads

Os leads podem entrar no SalesOS de diversas formas:

Cadastro manual

Crie leads diretamente na plataforma preenchendo o formulário de cadastro.

Importação em massa

Importe leads a partir de planilhas CSV ou Excel.

Integrações

Receba leads automaticamente via integrações com formulários web, landing pages e ferramentas de marketing.

API

Envie leads programaticamente usando a API REST do SalesOS.

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Campos do lead

Cada lead possui campos padrão e campos personalizados:

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Campos padrão

O administrador pode criar campos personalizados para armazenar informações específicas do seu negócio. Consulte Campos Personalizados.

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Status do lead

Os leads seguem um fluxo de status configurável:
1

Novo

Lead recém-capturado, aguardando distribuição ou primeiro contato.
2

Contactado

Primeiro contato realizado com o lead.
3

Qualificado

Lead avaliado e considerado com potencial para compra.
4

Convertido

Lead convertido em oportunidade no pipeline de vendas.
5

Descartado

Lead sem interesse ou fora do perfil — arquivado.

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Distribuição de leads

O SalesOS oferece diferentes estratégias de distribuição:
O gestor atribui manualmente cada lead a um vendedor específico.
Leads são distribuídos de forma rotativa e equilibrada entre os vendedores da equipe.
Regras automáticas que atribuem leads com base em critérios como região geográfica, segmento de mercado ou valor estimado.
Leads são direcionados para vendedores com menor carga de trabalho no momento.

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Trabalhando com leads

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Visualizações disponíveis

Visualização em tabela com colunas ordenáveis e filtros avançados. Ideal para buscar e gerenciar grandes volumes de leads.

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Ações disponíveis

  • Editar — Atualize as informações do lead
  • Converter — Transforme o lead em uma oportunidade no pipeline
  • Atribuir — Defina ou altere o vendedor responsável
  • Registrar atividade — Adicione notas, ligações ou interações
  • Descartar — Marque o lead como descartado com motivo

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Filtros e busca

Encontre leads rapidamente usando:
  • Busca por nome, e-mail ou empresa
  • Filtros por status, responsável, data, origem e tags
  • Filtros salvos para acesso rápido a pesquisas frequentes
Leads descartados ficam no arquivo por 90 dias antes de serem removidos permanentemente. Para recuperar um lead descartado, acesse Leads > Arquivo.

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Importação de leads

1

Prepare sua planilha

Organize os dados em colunas com cabeçalhos correspondentes aos campos do SalesOS (nome, email, telefone, empresa, etc.).
2

Acesse a importação

Vá em Leads > Importar e selecione o arquivo CSV ou Excel.
3

Mapeie os campos

Associe as colunas da planilha aos campos do SalesOS.
4

Revise e confirme

Verifique a prévia da importação e confirme. O SalesOS detectará duplicatas automaticamente.

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Próximos passos

Oportunidades

Saiba como gerenciar deals após a conversão do lead.

Campos Personalizados

Configure campos específicos para seus leads.