Gestão de Leads
O módulo de leads do SalesOS permite gerenciar todo o ciclo de vida de um lead, desde a captura até a conversão em oportunidade de venda.O que é um lead?
No SalesOS, um lead representa um potencial cliente que demonstrou interesse no seu produto ou serviço. Cada lead contém informações de contato, origem, status e todo o histórico de interações.Captura de leads
Os leads podem entrar no SalesOS de diversas formas:Cadastro manual
Crie leads diretamente na plataforma preenchendo o formulário de cadastro.
Importação em massa
Importe leads a partir de planilhas CSV ou Excel.
Integrações
Receba leads automaticamente via integrações com formulários web, landing pages e ferramentas de marketing.
API
Envie leads programaticamente usando a API REST do SalesOS.
Campos do lead
Cada lead possui campos padrão e campos personalizados:Campos padrão
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo do contato | Sim |
| E-mail principal | Sim | |
| Telefone | Telefone de contato | Não |
| Empresa | Nome da empresa | Não |
| Origem | Canal de aquisição do lead | Não |
| Status | Estado atual do lead | Sim |
| Responsável | Vendedor atribuído | Não |
Status do lead
Os leads seguem um fluxo de status configurável:Distribuição de leads
O SalesOS oferece diferentes estratégias de distribuição:Distribuição manual
Distribuição manual
O gestor atribui manualmente cada lead a um vendedor específico.
Round-robin
Round-robin
Leads são distribuídos de forma rotativa e equilibrada entre os vendedores da equipe.
Por região/segmento
Por região/segmento
Regras automáticas que atribuem leads com base em critérios como região geográfica, segmento de mercado ou valor estimado.
Por disponibilidade
Por disponibilidade
Leads são direcionados para vendedores com menor carga de trabalho no momento.
Trabalhando com leads
Visualizações disponíveis
- Lista
- Kanban
Visualização em tabela com colunas ordenáveis e filtros avançados. Ideal para buscar e gerenciar grandes volumes de leads.
Ações disponíveis
- Editar — Atualize as informações do lead
- Converter — Transforme o lead em uma oportunidade no pipeline
- Atribuir — Defina ou altere o vendedor responsável
- Registrar atividade — Adicione notas, ligações ou interações
- Descartar — Marque o lead como descartado com motivo
Filtros e busca
Encontre leads rapidamente usando:- Busca por nome, e-mail ou empresa
- Filtros por status, responsável, data, origem e tags
- Filtros salvos para acesso rápido a pesquisas frequentes
Importação de leads
Prepare sua planilha
Organize os dados em colunas com cabeçalhos correspondentes aos campos do SalesOS (nome, email, telefone, empresa, etc.).