Configuração Inicial
Este guia orienta administradores na configuração completa do SalesOS após a criação da conta da empresa.Checklist de configuração
Dados da empresa
Acesse Configurações > Empresa e preencha:
- Razão social e nome fantasia
- CNPJ
- Endereço completo
- Logo da empresa (recomendado: 256x256px, PNG ou SVG)
- Cores da marca para personalização visual
Configurar o pipeline
Em Configurações > Pipeline, defina as etapas do seu processo de vendas:
- Renomeie as etapas padrão conforme seu processo
- Adicione ou remova etapas conforme necessário
- Defina probabilidades padrão para cada etapa
- Ordene as etapas da esquerda (início) para a direita (fechamento)
Criar equipes
Em Configurações > Equipes, organize sua estrutura comercial:
- Crie equipes por região, produto ou segmento
- Defina gestores para cada equipe
- Configure metas por equipe
Convidar usuários
Em Configurações > Usuários, adicione sua equipe:
- Envie convites por e-mail
- Defina cargos e permissões
- Atribua vendedores às equipes criadas
Personalizar campos
Em Configurações > Campos Personalizados, crie campos específicos:
- Campos de leads (origem, segmento, etc.)
- Campos de oportunidades (tipo de produto, canal, etc.)
- Campos de contato adicionais
Configurar gamificação
Em Configurações > Gamificação:
- Ajuste a pontuação de cada ação
- Crie badges personalizados
- Configure os níveis de progressão
Configurações essenciais
- Geral
- Vendas
- Notificações
- Fuso horário — Defina o fuso horário da empresa
- Moeda — Selecione a moeda padrão (BRL, USD, etc.)
- Formato de data — DD/MM/AAAA (padrão brasileiro)
- Idioma — Português (Brasil)
Importação inicial de dados
Se sua empresa já possui dados em outro sistema:- Exporte os dados do sistema atual em formato CSV
- Acesse Configurações > Importação
- Selecione o tipo de dado (leads, contatos, empresas)
- Faça upload do arquivo e mapeie os campos
- Revise e confirme a importação