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SalesOS Connect (n8n)

SalesOS Connect es nuestra plataforma de automatización basada en n8n que te permite conectar SalesOS con cientos de herramientas y servicios sin necesidad de programar.

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¿Qué es SalesOS Connect?

SalesOS Connect es un motor de automatización visual que permite crear flujos de trabajo (workflows) conectando SalesOS con herramientas externas. Puedes:
  • Sincronizar datos entre SalesOS y tu ERP
  • Enviar notificaciones a Slack, Teams o WhatsApp cuando se cierra un negocio
  • Capturar leads desde formularios web, landing pages o redes sociales
  • Generar reportes automáticos y enviarlos por email

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Arquitectura

Triggers

Eventos de SalesOS que inician un workflow (via webhooks).

Acciones

Operaciones ejecutadas en SalesOS u otros sistemas.

Lógica

Condiciones, filtros y transformaciones de datos.

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Flujos de trabajo populares

  1. Formulario de contacto envía datos vía webhook
  2. SalesOS Connect recibe los datos
  3. Crea un nuevo lead en SalesOS
  4. Asigna al vendedor según reglas de distribución
  5. Notifica al vendedor por Slack/email
  1. SalesOS dispara webhook cuando un negocio es cerrado como ganado
  2. SalesOS Connect recibe el evento
  3. Envía notificación a Slack con los detalles
  4. Crea un registro en tu ERP
  5. Genera una tarea en el sistema de postventa
  1. Timer ejecuta cada hora
  2. Consulta nuevos leads en SalesOS vía API
  3. Agrega los registros a una hoja de Google Sheets
  4. Actualiza el dashboard de Google Sheets automáticamente
  1. Lead es creado en SalesOS
  2. SalesOS Connect consulta datos de enriquecimiento (Clearbit, LinkedIn)
  3. Calcula una puntuación basada en los datos obtenidos
  4. Actualiza el lead en SalesOS con la nueva puntuación

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Configuración

1

Accede a SalesOS Connect

Tu administrador te proporcionará acceso a la instancia de n8n de tu empresa.
2

Configura las credenciales de SalesOS

Agrega tus credenciales de API de SalesOS en n8n para que los workflows puedan autenticarse.
3

Crea tu primer workflow

Usa el editor visual de n8n para crear flujos de trabajo arrastrando y conectando nodos.
4

Prueba y activa

Ejecuta el workflow en modo de prueba para verificar que funciona correctamente y luego actívalo.
SalesOS Connect está disponible en los planes Business y Enterprise. Consulta los planes disponibles para más información.
Comienza con workflows simples y ve agregando complejidad gradualmente. n8n tiene una gran comunidad con plantillas de workflows que puedes reutilizar.

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Próximos pasos

API de Pagos

Cobros, payouts y extracto.

Integraciones personalizadas

Construye integraciones a medida.