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Campos Personalizados

Os campos personalizados permitem armazenar informações específicas do seu negócio que não estão contempladas nos campos padrão do SalesOS.

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Onde criar campos personalizados

Campos personalizados podem ser adicionados a:
  • Leads — Informações adicionais sobre potenciais clientes
  • Oportunidades — Dados específicos de cada deal
  • Contatos — Campos extras para pessoas de contato
  • Empresas — Informações complementares de empresas

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Tipos de campo disponíveis

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Criando um campo personalizado

1

Acesse as configurações

Vá em Configurações > Campos Personalizados.
2

Selecione a entidade

Escolha onde o campo será adicionado: Leads, Oportunidades, Contatos ou Empresas.
3

Configure o campo

Preencha:
  • Nome — Rótulo exibido no formulário
  • Tipo — Selecione entre os tipos disponíveis
  • Obrigatório — Se o preenchimento é obrigatório
  • Valor padrão — Valor preenchido automaticamente (opcional)
  • Opções — Para campos de seleção, liste as opções
4

Defina a posição

Arraste o campo para a posição desejada no formulário.
5

Salve

O campo estará disponível imediatamente em todos os formulários da entidade selecionada.
Campos obrigatórios retroativos não bloqueiam registros existentes, mas serão exigidos em novas criações e edições.
Campos personalizados podem ser usados como filtros em listas e relatórios, além de aparecerem nos cards do pipeline e nas exportações de dados.

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Gerenciando campos

  • Editar — Altere nome, tipo de campo ou obrigatoriedade
  • Reordenar — Arraste para mudar a posição no formulário
  • Desativar — Oculte o campo sem perder os dados existentes
  • Excluir — Remove o campo e todos os dados associados permanentemente
Excluir um campo personalizado é uma ação irreversível. Todos os dados armazenados nesse campo serão perdidos. Prefira desativar o campo se quiser mantê-lo oculto.

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Próximos passos

Automações

Use campos personalizados como gatilhos em workflows.

Exportação

Inclua campos personalizados nas exportações.