Documentation Index
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Campos Personalizados
Os campos personalizados permitem armazenar informações específicas do seu negócio que não estão contempladas nos campos padrão do SalesOS.Onde criar campos personalizados
Campos personalizados podem ser adicionados a:- Leads — Informações adicionais sobre potenciais clientes
- Oportunidades — Dados específicos de cada deal
- Contatos — Campos extras para pessoas de contato
- Empresas — Informações complementares de empresas
Tipos de campo disponíveis
| Tipo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Texto curto | Linha de texto simples | Cargo, departamento |
| Texto longo | Área de texto para descrições | Observações, briefing |
| Número | Valores numéricos | Número de funcionários |
| Moeda | Valores monetários com formatação | Orçamento disponível |
| Data | Seletor de data | Data de renovação |
| Seleção única | Dropdown com opções predefinidas | Segmento de mercado |
| Seleção múltipla | Múltiplas opções selecionáveis | Produtos de interesse |
| Checkbox | Verdadeiro ou falso | Aceita newsletter |
| Campo com validação de e-mail | E-mail secundário | |
| Telefone | Campo com máscara de telefone | Celular pessoal |
| URL | Link com validação | Site da empresa |
Criando um campo personalizado
Selecione a entidade
Escolha onde o campo será adicionado: Leads, Oportunidades, Contatos ou Empresas.
Configure o campo
Preencha:
- Nome — Rótulo exibido no formulário
- Tipo — Selecione entre os tipos disponíveis
- Obrigatório — Se o preenchimento é obrigatório
- Valor padrão — Valor preenchido automaticamente (opcional)
- Opções — Para campos de seleção, liste as opções
Gerenciando campos
- Editar — Altere nome, tipo de campo ou obrigatoriedade
- Reordenar — Arraste para mudar a posição no formulário
- Desativar — Oculte o campo sem perder os dados existentes
- Excluir — Remove o campo e todos os dados associados permanentemente
Próximos passos
Automações
Use campos personalizados como gatilhos em workflows.
Exportação
Inclua campos personalizados nas exportações.