Permissões e Cargos
O SalesOS utiliza um sistema de cargos (roles) para controlar o acesso às funcionalidades da plataforma.Cargos padrão
Administrador
Acesso total à plataforma, incluindo configurações, faturamento e gestão de usuários.
Gestor
Visualiza dados de toda a equipe, gerencia vendedores e acessa relatórios.
Vendedor
Acesso aos próprios leads, oportunidades, chat e gamificação.
Matriz de permissões
Configurando permissões
1
Acesse as configurações de cargos
Vá em Configurações > Usuários > Cargos e Permissões.
2
Selecione o cargo
Clique no cargo que deseja configurar.
3
Ajuste as permissões
Ative ou desative cada permissão individual conforme a necessidade.
4
Salve as alterações
As mudanças são aplicadas imediatamente a todos os usuários com o cargo modificado.
Alterando o cargo de um usuário
- Acesse Configurações > Usuários
- Encontre o usuário na lista
- Clique em Editar
- Altere o campo Cargo
- Salve as alterações
A conta deve ter pelo menos um administrador ativo. O último administrador não pode ter seu cargo alterado.
Próximos passos
Convidar Usuários
Adicione novos membros à equipe.
Equipes
Organize usuários em equipes com gestores.