Exportação de Dados
O SalesOS permite exportar dados em diversos formatos para análise em ferramentas externas como Excel, Google Sheets ou sistemas de BI.Dados exportáveis
Leads
Lista completa de leads com todos os campos, incluindo personalizados.
Oportunidades
Deals com valores, etapas, datas e histórico de movimentação.
Atividades
Registro de atividades realizadas por vendedor e período.
Relatórios
Dados de dashboards em formato tabular.
Formatos de exportação
Como exportar
1
Acesse a seção desejada
Navegue até Leads, Oportunidades ou Relatórios.
2
Aplique filtros (opcional)
Use os filtros para selecionar apenas os dados que deseja exportar.
3
Clique em Exportar
No menu de ações, clique em Exportar e selecione o formato desejado.
4
Selecione os campos
Marque quais campos devem ser incluídos na exportação. Campos personalizados também estão disponíveis.
5
Faça o download
O arquivo será gerado e o download iniciará automaticamente. Para exportações grandes, você receberá uma notificação quando o arquivo estiver pronto.
A exportação respeita as permissões do usuário. Vendedores exportam apenas seus próprios dados, enquanto gestores e administradores podem exportar dados da equipe ou da empresa toda.
Próximos passos
Dashboards
Visualize dados em dashboards interativos.
API
Automatize exportações via API.