Automações e Workflows
Os workflows do SalesOS automatizam ações repetitivas, garantindo que nenhuma etapa do processo comercial seja esquecida.Como funcionam
Um workflow é composto por:- Gatilho (trigger) — Evento que inicia a automação
- Condições — Filtros que determinam quando a ação deve ser executada
- Ações — O que acontece quando o gatilho é ativado e as condições atendidas
Gatilhos disponíveis
Lead criado
Lead criado
Ativado quando um novo lead é cadastrado no sistema, por qualquer canal.
Lead atualizado
Lead atualizado
Ativado quando qualquer campo de um lead é alterado.
Mudança de status do lead
Mudança de status do lead
Ativado quando o status de um lead muda (ex: de “Novo” para “Contactado”).
Oportunidade criada
Oportunidade criada
Ativado quando uma nova oportunidade é adicionada ao pipeline.
Oportunidade movida de etapa
Oportunidade movida de etapa
Ativado quando uma oportunidade avança ou retrocede no pipeline.
Deal ganho
Deal ganho
Ativado quando uma oportunidade é marcada como ganha.
Deal perdido
Deal perdido
Ativado quando uma oportunidade é marcada como perdida.
Tempo sem atividade
Tempo sem atividade
Ativado quando um lead ou oportunidade fica sem interação por um período definido.
Ações disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Enviar notificação | Notifica um usuário ou grupo via in-app ou e-mail |
| Atribuir responsável | Define ou altera o vendedor responsável |
| Mover etapa | Move a oportunidade para outra etapa do pipeline |
| Criar tarefa | Cria uma tarefa para o responsável |
| Atualizar campo | Altera o valor de um campo do registro |
| Enviar webhook | Dispara uma requisição HTTP para um sistema externo |
| Adicionar tag | Adiciona uma etiqueta ao registro |
Criando um workflow
Defina condições (opcional)
Adicione filtros para limitar quando a ação deve ocorrer. Exemplo: “Somente se o valor do deal for maior que R$ 5.000”.
Configure as ações
Adicione uma ou mais ações a serem executadas. As ações são executadas na ordem definida.
Exemplos de workflows
- Distribuição automática
- Follow-up automático
- Notificação de deal alto
- Webhook de deal ganho
Gatilho: Lead criado
Condição: Origem = “Site”
Ação: Atribuir responsável via round-robin na equipe “Inbound”