Oportunidades y deals
Las oportunidades representan negocios concretos en tu pipeline de ventas. Cuando un lead muestra interés real en tu producto o servicio, se convierte en una oportunidad con un valor estimado y una fecha de cierre prevista.Creando una oportunidad
Desde un lead existente
Abre el detalle de un lead y haz clic en Convertir a oportunidad. Los datos del lead se transferirán automáticamente.
Completa los datos del negocio
Ingresa el nombre de la oportunidad, el valor estimado, la fecha de cierre prevista y los productos o servicios asociados.
Detalles de la oportunidad
Cada oportunidad incluye:Información general
Nombre, valor, fecha de cierre prevista, probabilidad de cierre y etapa actual.
Contactos asociados
Lead principal y contactos adicionales involucrados en la decisión de compra.
Actividades
Tareas, reuniones, llamadas y follow-ups programados y completados.
Historial
Registro completo de todas las acciones, cambios de etapa e interacciones.
Gestión del ciclo de ventas
Avanzando oportunidades
A medida que avanzas en la negociación, mueve la oportunidad por las etapas del pipeline:- Arrastra y suelta en el tablero Kanban
- Actualiza la etapa desde el detalle de la oportunidad
- Cada cambio de etapa genera una notificación automática y queda registrado en el historial
Cerrando un negocio
- Ganado
- Perdido
Cuando cierras exitosamente un negocio:
- Mueve la oportunidad a la etapa Ganado
- Confirma el valor final del negocio
- SalesOS registrará la venta y sumará puntos a tu ranking
- Se notificará al equipo del logro
Pronóstico de ventas
SalesOS calcula automáticamente un pronóstico de ventas basado en:- Valor de las oportunidades en cada etapa
- Probabilidad de cierre asignada a cada etapa
- Fecha de cierre prevista de cada oportunidad
El pronóstico de ventas se actualiza en tiempo real a medida que las oportunidades avanzan en el pipeline. Los gerentes pueden ver el pronóstico consolidado del equipo en el dashboard.
Actividades y seguimiento
Mantén un seguimiento activo de tus oportunidades programando actividades:| Tipo de actividad | Descripción |
|---|---|
| Llamada | Llamada telefónica programada con el contacto |
| Reunión | Reunión presencial o virtual |
| Follow-up por correo electrónico | |
| Tarea | Acción interna que necesita ser completada |
| Nota | Registro de información relevante |