Gestión de leads
Los leads son el punto de partida de todo proceso de ventas en SalesOS. Esta sección te enseñará cómo capturar, organizar y calificar tus leads para convertirlos en oportunidades de negocio.¿Qué es un lead?
Un lead en SalesOS representa un contacto o empresa que tiene potencial de convertirse en cliente. Cada lead contiene información de contacto, historial de interacciones y datos de calificación.Captura de leads
- Manual
- Importación CSV
- API/Integraciones
Creación manual
- Ve a Leads en el menú lateral
- Haz clic en + Nuevo Lead
- Completa los campos requeridos: nombre, email, teléfono
- Agrega información adicional como empresa, cargo y origen
- Haz clic en Guardar
Información del lead
Cada lead en SalesOS contiene los siguientes grupos de información:Datos básicos
Datos básicos
- Nombre completo
- Teléfono
- Empresa
- Cargo
- Origen del lead
Calificación
Calificación
- Puntuación de calificación (lead scoring)
- Temperatura (frío, tibio, caliente)
- Etapa actual en el pipeline
- Probabilidad de cierre
Historial
Historial
- Registro de todas las interacciones
- Notas del vendedor
- Cambios de etapa
- Emails enviados y recibidos
- Actividades programadas
Campos personalizados
Campos personalizados
Tu administrador puede crear campos adicionales específicos para tu negocio. Consulta campos personalizados para más detalles.
Calificación de leads
SalesOS permite calificar leads para priorizar los que tienen mayor probabilidad de conversión:Define criterios de calificación
El administrador configura los criterios que determinan la puntuación de cada lead.
Clasifica por temperatura
Los leads se clasifican automáticamente como fríos, tibios o calientes según su puntuación.
Acciones en lote
Puedes realizar acciones masivas sobre múltiples leads:- Asignar vendedor — reasignar leads a otro miembro del equipo
- Cambiar etapa — mover leads a una etapa diferente del pipeline
- Agregar etiquetas — clasificar leads con etiquetas personalizadas
- Exportar — descargar los leads seleccionados en formato CSV
- Eliminar — eliminar leads que no son relevantes
Filtros y búsqueda
Utiliza los filtros avanzados para encontrar leads específicos:| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Vendedor | Filtrar por vendedor asignado |
| Etapa | Filtrar por etapa del pipeline |
| Temperatura | Filtrar por calificación (frío/tibio/caliente) |
| Origen | Filtrar por fuente de captación |
| Fecha | Filtrar por fecha de creación o última interacción |
| Etiquetas | Filtrar por etiquetas personalizadas |