Configuración inicial de la empresa
Esta guía te llevará por todos los pasos necesarios para configurar tu entorno de trabajo en SalesOS. Sigue estos pasos en orden para asegurarte de que tu equipo tenga todo listo para comenzar a vender.Lista de verificación
Datos de la empresa
Completa la información de tu empresa: nombre, logo, sector de actividad y datos de contacto.Ve a Configuración → Empresa para acceder a estos campos.
Configura el pipeline
Define las etapas del pipeline de ventas que reflejen tu proceso comercial. Puedes usar las etapas predeterminadas o crear las tuyas propias.Ve a Configuración → Pipeline para personalizar las etapas.
Invita a tu equipo
Agrega a los miembros de tu equipo enviándoles invitaciones por email. Define sus roles y permisos.Ve a Configuración → Usuarios → Invitar o consulta la guía de invitaciones.
Crea equipos
Organiza a tus vendedores en equipos para facilitar la gestión, los reportes y las competiciones de gamificación.Consulta la guía de equipos.
Personaliza campos
Agrega campos personalizados a leads y oportunidades para capturar información específica de tu negocio.Consulta la guía de campos personalizados.
Configura integraciones
Conecta SalesOS con tus herramientas existentes: ERP, marketing, comunicación y más.Consulta las integraciones disponibles.
Configuraciones esenciales
Usuarios y permisos
Define quién puede ver y hacer qué en la plataforma.
Workflows
Automatiza procesos repetitivos de tu operación.
Personalización visual
Aplica la identidad visual de tu empresa a la plataforma.
Facturación
Gestiona tu plan y datos de pago.
Configuraciones recomendadas
Zona horaria
Zona horaria
Configura la zona horaria de tu empresa para que todas las fechas y horarios se muestren correctamente. Ve a Configuración → Empresa → Zona horaria.
Moneda predeterminada
Moneda predeterminada
Define la moneda que se usará para valores de oportunidades y reportes. Ve a Configuración → Empresa → Moneda.
Reglas de gamificación
Reglas de gamificación
Personaliza los puntos otorgados por cada actividad de ventas. Define qué acciones generan puntos y cuántos.
Plantillas de email
Plantillas de email
Crea plantillas de email para los mensajes más frecuentes de tu equipo de ventas.