Pipeline de ventas
El pipeline de SalesOS es un tablero visual tipo Kanban que te permite gestionar todo tu proceso de ventas de forma intuitiva. Cada columna representa una etapa del proceso y cada tarjeta representa una oportunidad de venta.Vista general del pipeline
El pipeline muestra tus oportunidades organizadas en etapas configurables. Puedes arrastrar y soltar tarjetas entre columnas para mover oportunidades a lo largo del proceso de ventas.Las etapas del pipeline son configurables por el administrador de tu empresa. Contacta a tu admin si necesitas agregar o modificar etapas.
Etapas predeterminadas
SalesOS viene con las siguientes etapas por defecto, que pueden ser personalizadas:| Etapa | Descripción |
|---|---|
| Prospección | Leads recién identificados que necesitan ser calificados |
| Contacto inicial | Primer contacto realizado con el lead |
| Propuesta | Propuesta comercial enviada al cliente potencial |
| Negociación | En fase de negociación de términos y valores |
| Cierre | Negocio cerrado (ganado o perdido) |
Gestionando oportunidades
Crear una oportunidad
Agrega una nueva oportunidad
Haz clic en + Nueva oportunidad o en el botón + dentro de cualquier columna.
Completa los datos
Ingresa el nombre de la oportunidad, valor estimado, fecha de cierre prevista y el lead asociado.
Mover oportunidades
Existen dos formas de mover una oportunidad entre etapas:- Arrastrar y soltar: Haz clic en la tarjeta y arrástrala a la columna de destino.
- Editar la oportunidad: Abre los detalles y cambia la etapa en el campo correspondiente.
Filtros y visualización
Puedes filtrar el pipeline por:- Vendedor asignado — ver solo tus oportunidades o las de un miembro del equipo
- Valor — filtrar por rango de valores
- Fecha de cierre — oportunidades con cierre previsto en un período específico
- Etiquetas — filtrar por categorías personalizadas
Métricas del pipeline
En la parte superior del pipeline encontrarás métricas clave:Valor total
Suma del valor estimado de todas las oportunidades activas.
Tasa de conversión
Porcentaje de oportunidades que avanzan de una etapa a otra.
Tiempo promedio
Tiempo promedio que una oportunidad permanece en cada etapa.