FAQ Administrativo
Dúvidas comuns sobre configuração e administração do SalesOS.Como convido novos usuários?
Como convido novos usuários?
Acesse Configurações > Usuários > Convidar. Informe o e-mail, selecione o cargo e a equipe. O usuário receberá um e-mail com link para criar sua conta. O convite expira em 7 dias.
Posso alterar o cargo de um usuário depois?
Posso alterar o cargo de um usuário depois?
Sim. Acesse Configurações > Usuários, encontre o usuário, clique em Editar e altere o cargo. As novas permissões são aplicadas imediatamente.
Como desativo um usuário sem perder o histórico?
Como desativo um usuário sem perder o histórico?
Em Configurações > Usuários, encontre o usuário e clique em Desativar. O histórico de vendas, atividades e dados do usuário são preservados. A vaga de usuário é liberada para um novo convite.
É possível criar cargos personalizados?
É possível criar cargos personalizados?
No plano Enterprise, é possível criar cargos personalizados com combinações específicas de permissões. Nos demais planos, use os cargos padrão (Administrador, Gestor, Vendedor).
Como crio campos personalizados?
Como crio campos personalizados?
Acesse Configurações > Campos Personalizados, selecione a entidade (Leads, Oportunidades, etc.), clique em Novo campo e configure o tipo, nome e opções do campo.
Como personalizo o visual da plataforma?
Como personalizo o visual da plataforma?
Em Configurações > Empresa > Personalização Visual, faça upload do logo da empresa e defina as cores da marca. As mudanças são aplicadas para todos os usuários.
Quantos usuários posso ter?
Quantos usuários posso ter?
O limite depende do seu plano: Starter (até 10), Professional (até 50) e Enterprise (ilimitado). Verifique o uso atual em Configurações > Plano.
Como mudo o fuso horário da empresa?
Como mudo o fuso horário da empresa?
Acesse Configurações > Empresa > Geral e altere o fuso horário. Essa configuração afeta a exibição de datas e horários para todos os usuários.
Posso transferir a propriedade da conta?
Posso transferir a propriedade da conta?
Sim. O administrador principal pode transferir a propriedade para outro administrador em Configurações > Empresa > Transferir propriedade. Essa ação requer confirmação por e-mail.
Como configuro a gamificação?
Como configuro a gamificação?
Acesse Configurações > Gamificação para ajustar a pontuação de cada ação, criar badges personalizados, definir níveis e configurar regras de streaks.