FAQ de Vendas
Dúvidas comuns sobre as funcionalidades de vendas do SalesOS.Como importo meus leads para o SalesOS?
Como importo meus leads para o SalesOS?
Acesse Leads > Importar e faça upload de um arquivo CSV ou Excel. O SalesOS permite mapear as colunas do arquivo aos campos do sistema. O sistema detecta duplicatas automaticamente pelo e-mail.
Posso personalizar as etapas do pipeline?
Posso personalizar as etapas do pipeline?
Sim. O administrador pode criar, renomear, reordenar e excluir etapas do pipeline em Configurações > Pipeline. Cada etapa pode ter uma probabilidade de fechamento padrão.
Como funciona a distribuição automática de leads?
Como funciona a distribuição automática de leads?
O SalesOS oferece distribuição por round-robin (rotativa), por região/segmento (baseada em regras) e por disponibilidade (menor carga). Configure a estratégia em Configurações > Leads > Distribuição.
É possível ter múltiplos pipelines?
É possível ter múltiplos pipelines?
Sim, nos planos Professional e Enterprise. Crie pipelines diferentes para produtos, segmentos ou processos de venda distintos em Configurações > Pipeline.
Como converto um lead em oportunidade?
Como converto um lead em oportunidade?
Abra o lead e clique em Converter em oportunidade. Os dados do lead serão transferidos automaticamente. Informe o valor estimado, etapa inicial e salve.
Posso recuperar um deal perdido?
Posso recuperar um deal perdido?
Sim. Acesse o histórico de oportunidades, encontre o deal perdido e clique em Reabrir. O deal voltará ao pipeline na última etapa antes do fechamento.
Como registro atividades em uma oportunidade?
Como registro atividades em uma oportunidade?
Abra a oportunidade e use a aba Atividades. Registre notas, ligações, e-mails, reuniões e tarefas com data, descrição e duração.
O que acontece quando um lead é descartado?
O que acontece quando um lead é descartado?
Leads descartados vão para o arquivo e ficam disponíveis por 90 dias. Após esse período, são removidos permanentemente. Para recuperar, acesse Leads > Arquivo.
Como adiciono tags/etiquetas aos meus leads e deals?
Como adiciono tags/etiquetas aos meus leads e deals?
É possível anexar documentos às oportunidades?
É possível anexar documentos às oportunidades?
Sim. Na página da oportunidade, use a seção Documentos para fazer upload de propostas, contratos e outros arquivos relevantes.