Campos personalizados
Los campos personalizados te permiten agregar información específica de tu negocio a leads, oportunidades y contactos. De esta forma, SalesOS se adapta a tu proceso de ventas en lugar de obligarte a adaptarte a la plataforma.Tipos de campos disponibles
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Texto | Campo de texto libre | Observaciones, notas |
| Número | Valor numérico | Cantidad de empleados |
| Fecha | Selector de fecha | Fecha de renovación |
| Selección única | Dropdown con opciones | Sector de actividad |
| Selección múltiple | Múltiples opciones seleccionables | Productos de interés |
| Checkbox | Verdadero/Falso | Cliente activo |
| URL | Enlace web | Sitio web del cliente |
| Moneda | Valor monetario | Presupuesto disponible |
Creando un campo personalizado
Crea el campo
Haz clic en + Nuevo campo y define:
- Nombre del campo
- Tipo de dato
- Obligatorio o no
- Valores predeterminados (si aplica)
- Opciones (para campos de selección)
Campos en formularios y vistas
Los campos personalizados aparecen en:- Formularios de creación de leads y oportunidades
- Vistas de detalle del registro
- Tablas y listas (columnas configurables)
- Filtros para búsqueda avanzada
- Exportaciones de datos
Editar y eliminar campos
Editar un campo
Editar un campo
Puedes cambiar el nombre, la obligatoriedad y las opciones de un campo existente. Sin embargo, no puedes cambiar el tipo de dato después de la creación.
Reordenar campos
Reordenar campos
Arrastra y suelta los campos en la configuración para cambiar el orden en que aparecen en los formularios.
Desactivar un campo
Desactivar un campo
Si no necesitas un campo temporalmente, puedes desactivarlo sin eliminar los datos. El campo dejará de aparecer en los formularios pero los datos se conservan.