Exportación de datos
SalesOS te permite exportar datos de la plataforma para análisis externo, creación de reportes personalizados o integración con otras herramientas.Datos exportables
Leads
Todos los datos de leads incluyendo campos personalizados, historial y calificación.
Oportunidades
Datos de oportunidades con etapa actual, valor, fecha de cierre y vendedor asignado.
Actividades
Registro de todas las actividades realizadas: llamadas, reuniones, emails y tareas.
Reportes
Métricas consolidadas de rendimiento de ventas, equipo y pipeline.
Formatos disponibles
| Formato | Uso recomendado |
|---|---|
| CSV | Importación en hojas de cálculo (Excel, Google Sheets) |
| XLSX | Microsoft Excel con formato de columnas preservado |
| Reportes listos para imprimir o compartir |
Cómo exportar
Selecciona los datos
Ve a la sección que deseas exportar (Leads, Oportunidades, Reportes) y aplica los filtros necesarios.
Haz clic en Exportar
Presiona el botón Exportar disponible en la parte superior de la lista o tabla.
Selecciona los campos
Elige qué campos deseas incluir en la exportación. Puedes seleccionar todos o elegir campos específicos.
Exportación vía API
Para exportaciones programáticas, utiliza los endpoints de la API:Los datos exportados respetan los permisos del usuario. Un vendedor solo podrá exportar los leads y oportunidades a los que tiene acceso.