Automatizaciones y workflows
Los workflows de SalesOS te permiten automatizar acciones repetitivas, asegurando que tu proceso de ventas funcione de manera consistente y eficiente. Configura disparadores, condiciones y acciones para que la plataforma trabaje por ti.Componentes de un workflow
Disparador
El evento que inicia el workflow. Ejemplo: “Cuando un lead es creado”.
Condición
Regla opcional que debe cumplirse. Ejemplo: “Si el origen es ‘sitio web’”.
Acción
Lo que sucede cuando se activa. Ejemplo: “Asignar al equipo de Inside Sales”.
Disparadores disponibles
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Lead creado | Se activa cuando un nuevo lead es registrado |
| Lead actualizado | Se activa cuando un campo del lead cambia |
| Etapa cambiada | Se activa cuando una oportunidad cambia de etapa |
| Negocio cerrado | Se activa cuando una oportunidad es marcada como ganada o perdida |
| Actividad vencida | Se activa cuando una actividad supera su fecha límite |
| Inactividad | Se activa cuando un lead no tiene interacción en X días |
Acciones disponibles
Asignación automática
Asignación automática
Asigna el lead o la oportunidad a un vendedor o equipo específico según reglas predefinidas.
Enviar notificación
Enviar notificación
Envía una notificación in-app, email o push a un usuario o equipo.
Cambiar campo
Cambiar campo
Actualiza automáticamente el valor de un campo del lead u oportunidad.
Crear actividad
Crear actividad
Genera automáticamente una tarea o actividad de follow-up.
Mover de etapa
Mover de etapa
Avanza o retrocede la oportunidad a una etapa específica del pipeline.
Webhook
Webhook
Envía una solicitud HTTP a un sistema externo con los datos del evento.
Creando un workflow
Agrega condiciones (opcional)
Define las condiciones que deben cumplirse para que la acción se ejecute.
Configura las acciones
Selecciona una o más acciones que se realizarán cuando se active el workflow.
Ejemplos de workflows
- Distribución de leads
- Alerta de inactividad
- Celebración de cierre
Disparador: Lead creado
Condición: Origen = “Sitio web”
Acción: Asignar al equipo “Inside Sales” usando round robin
Para automatizaciones más avanzadas que involucren sistemas externos, consulta la guía de SalesOS Connect (n8n).