Automatizaciones y workflows
Los workflows de SalesOS te permiten automatizar acciones repetitivas, asegurando que tu proceso de ventas funcione de manera consistente y eficiente. Configura disparadores, condiciones y acciones para que la plataforma trabaje por ti.Componentes de un workflow
Disparador
El evento que inicia el workflow. Ejemplo: “Cuando un lead es creado”.
Condición
Regla opcional que debe cumplirse. Ejemplo: “Si el origen es ‘sitio web’”.
Acción
Lo que sucede cuando se activa. Ejemplo: “Asignar al equipo de Inside Sales”.
Disparadores disponibles
| Disparador | Descripción |
|---|---|
| Lead creado | Se activa cuando un nuevo lead es registrado |
| Lead actualizado | Se activa cuando un campo del lead cambia |
| Etapa cambiada | Se activa cuando una oportunidad cambia de etapa |
| Negocio cerrado | Se activa cuando una oportunidad es marcada como ganada o perdida |
| Actividad vencida | Se activa cuando una actividad supera su fecha límite |
| Inactividad | Se activa cuando un lead no tiene interacción en X días |
Acciones disponibles
Asignación automática
Asignación automática
Asigna el lead o la oportunidad a un vendedor o equipo específico según reglas predefinidas.
Enviar notificación
Enviar notificación
Envía una notificación in-app, email o push a un usuario o equipo.
Cambiar campo
Cambiar campo
Actualiza automáticamente el valor de un campo del lead u oportunidad.
Crear actividad
Crear actividad
Genera automáticamente una tarea o actividad de follow-up.
Mover de etapa
Mover de etapa
Avanza o retrocede la oportunidad a una etapa específica del pipeline.
Webhook
Webhook
Envía una solicitud HTTP a un sistema externo con los datos del evento.
Creando un workflow
Agrega condiciones (opcional)
Define las condiciones que deben cumplirse para que la acción se ejecute.
Configura las acciones
Selecciona una o más acciones que se realizarán cuando se active el workflow.
Ejemplos de workflows
- Distribución de leads
- Alerta de inactividad
- Celebración de cierre
Disparador: Lead creado
Condición: Origen = “Sitio web”
Acción: Asignar al equipo “Inside Sales” usando round robin
Para automatizaciones más avanzadas que involucren sistemas externos, consulta la guía de SalesOS Connect (n8n).
Próximos pasos
Personalización visual
Personaliza la apariencia de la plataforma.
Integraciones n8n
Automatizaciones avanzadas con sistemas externos.