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Automatizaciones y workflows

Los workflows de SalesOS te permiten automatizar acciones repetitivas, asegurando que tu proceso de ventas funcione de manera consistente y eficiente. Configura disparadores, condiciones y acciones para que la plataforma trabaje por ti.

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Componentes de un workflow

Disparador

El evento que inicia el workflow. Ejemplo: “Cuando un lead es creado”.

Condición

Regla opcional que debe cumplirse. Ejemplo: “Si el origen es ‘sitio web’”.

Acción

Lo que sucede cuando se activa. Ejemplo: “Asignar al equipo de Inside Sales”.

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Disparadores disponibles

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Acciones disponibles

Asigna el lead o la oportunidad a un vendedor o equipo específico según reglas predefinidas.
Envía una notificación in-app, email o push a un usuario o equipo.
Actualiza automáticamente el valor de un campo del lead u oportunidad.
Genera automáticamente una tarea o actividad de follow-up.
Avanza o retrocede la oportunidad a una etapa específica del pipeline.
Envía una solicitud HTTP a un sistema externo con los datos del evento.

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Creando un workflow

1

Accede a la configuración

Ve a Configuración → Workflows.
2

Crea un nuevo workflow

Haz clic en + Nuevo workflow e ingresa un nombre descriptivo.
3

Define el disparador

Selecciona el evento que iniciará la automatización.
4

Agrega condiciones (opcional)

Define las condiciones que deben cumplirse para que la acción se ejecute.
5

Configura las acciones

Selecciona una o más acciones que se realizarán cuando se active el workflow.
6

Activa el workflow

Revisa la configuración y activa el workflow. Se ejecutará automáticamente a partir de ahora.

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Ejemplos de workflows

Disparador: Lead creado Condición: Origen = “Sitio web” Acción: Asignar al equipo “Inside Sales” usando round robin
Prueba tus workflows cuidadosamente antes de activarlos en producción. Un workflow mal configurado puede generar acciones no deseadas en grandes volúmenes de registros.
Para automatizaciones más avanzadas que involucren sistemas externos, use webhooks o una integración propia.

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Próximos pasos

Personalización visual

Personaliza la apariencia de la plataforma.