Invitar usuarios
Agregar miembros a tu equipo en SalesOS es rápido y sencillo. Los nuevos usuarios reciben un correo de invitación con un enlace para crear su cuenta y acceder a la plataforma.Enviando invitaciones
Ingresa los datos
Completa el formulario con:
- Email del usuario (obligatorio)
- Nombre del usuario
- Rol que tendrá en la plataforma
- Equipo al que será asignado (opcional)
Invitación en lote
Para invitar múltiples usuarios a la vez:- Ve a Configuración → Usuarios → Invitar en lote
- Descarga la plantilla CSV
- Completa los datos de cada usuario
- Sube el archivo y confirma las invitaciones
Estados de invitación
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Invitación enviada, esperando que el usuario acepte |
| Aceptada | Usuario creó su cuenta y accedió a la plataforma |
| Expirada | La invitación venció (7 días sin aceptar) |
| Cancelada | La invitación fue revocada por un administrador |
Gestión de invitaciones
Reenviar invitación
Reenviar invitación
Si la invitación expiró o el usuario no recibió el email, puedes reenviarla desde Configuración → Usuarios → Invitaciones pendientes.
Cancelar invitación
Cancelar invitación
Puedes cancelar una invitación pendiente en cualquier momento desde la lista de invitaciones.
Cambiar rol después de la invitación
Cambiar rol después de la invitación
Si necesitas cambiar el rol de un usuario después de que ya aceptó, ve al perfil del usuario y actualiza su rol en la sección de permisos.
La cantidad de usuarios que puedes invitar depende de tu plan actual. Consulta los límites de tu plan antes de enviar nuevas invitaciones.