Permisos y roles
SalesOS utiliza un sistema de roles para controlar qué puede ver y hacer cada usuario en la plataforma. Los roles determinan el nivel de acceso a funcionalidades, datos y configuraciones.Roles disponibles
- Administrador
- Gerente
- Vendedor
- Visualizador
Administrador
Acceso completo a todas las funcionalidades de la plataforma.Permisos:- Gestionar usuarios, equipos y permisos
- Configurar pipeline, campos personalizados y workflows
- Acceder a todos los reportes y dashboards
- Gestionar facturación y plan
- Ver y editar todos los leads y oportunidades
- Configurar integraciones
Matriz de permisos
Configurando permisos
1
Accede a la gestión de usuarios
Ve a Configuración → Usuarios en el menú lateral.
2
Selecciona el usuario
Haz clic en el usuario cuyo rol deseas modificar.
3
Cambia el rol
En la sección de Rol, selecciona el nuevo rol del usuario.
4
Configura visibilidad
Opcionalmente, ajusta la configuración de visibilidad de datos para este usuario.
5
Guarda los cambios
Haz clic en Guardar para aplicar el nuevo rol.
Se recomienda tener al menos dos administradores en tu empresa para evitar situaciones donde se pierda acceso a las configuraciones.
Próximos pasos
Equipos
Organiza usuarios en equipos.
Invitar usuarios
Agrega más miembros a tu equipo.