Permisos y roles
SalesOS utiliza un sistema de roles para controlar qué puede ver y hacer cada usuario en la plataforma. Los roles determinan el nivel de acceso a funcionalidades, datos y configuraciones.Roles disponibles
- Administrador
- Gerente
- Vendedor
- Visualizador
Administrador
Acceso completo a todas las funcionalidades de la plataforma.Permisos:- Gestionar usuarios, equipos y permisos
- Configurar pipeline, campos personalizados y workflows
- Acceder a todos los reportes y dashboards
- Gestionar facturación y plan
- Ver y editar todos los leads y oportunidades
- Configurar integraciones
Matriz de permisos
| Funcionalidad | Admin | Gerente | Vendedor | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Gestionar usuarios | Si | No | No | No |
| Configurar pipeline | Si | No | No | No |
| Ver todos los leads | Si | Equipo | Propios | Configurado |
| Crear leads | Si | Si | Si | No |
| Editar leads | Si | Equipo | Propios | No |
| Ver reportes | Todos | Equipo | Propios | Configurado |
| Gestionar facturación | Si | No | No | No |
| Crear desafíos | Si | Si | No | No |
| Usar chat | Si | Si | Si | Si |
Configurando permisos
Configura visibilidad
Opcionalmente, ajusta la configuración de visibilidad de datos para este usuario.
Se recomienda tener al menos dos administradores en tu empresa para evitar situaciones donde se pierda acceso a las configuraciones.