Equipos
Los equipos en SalesOS te permiten organizar a tus vendedores en grupos lógicos para facilitar la gestión, los reportes y las competiciones de gamificación.Creando un equipo
Asigna un líder
Selecciona el gerente o líder del equipo. Este usuario tendrá visibilidad sobre todos los miembros.
Estructura de equipos
Equipos simples
Un grupo plano de vendedores con un líder asignado. Ideal para empresas pequeñas o medianas.
Equipos jerárquicos
Equipos con sub-equipos, permitiendo estructuras más complejas como regiones, divisiones o líneas de producto.
Funcionalidades por equipo
Los equipos afectan varias áreas de la plataforma:| Área | Impacto |
|---|---|
| Pipeline | Los gerentes ven las oportunidades de su equipo |
| Reportes | Métricas consolidadas por equipo |
| Ranking | Ranking por equipo en gamificación |
| Desafíos | Competiciones entre equipos |
| Distribución de leads | Reglas de distribución automática por equipo |
| Chat | Grupos de chat automáticos por equipo |
Distribución automática de leads
Configura reglas para distribuir nuevos leads automáticamente entre los miembros del equipo:Round Robin
Round Robin
Los leads se distribuyen de forma rotatoria entre los miembros del equipo, asegurando una distribución equitativa.
Por disponibilidad
Por disponibilidad
Los leads se asignan al vendedor con menor carga de trabajo activa.
Por región/origen
Por región/origen
Los leads se distribuyen según su origen geográfico o canal de captación.
Un usuario puede pertenecer a más de un equipo. Esto es útil cuando los vendedores participan en proyectos transversales o tienen múltiples responsabilidades.