Equipos
Los equipos en SalesOS te permiten organizar a tus vendedores en grupos lógicos para facilitar la gestión, los reportes y las competiciones de gamificación.Creando un equipo
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Accede a la gestión de equipos
Ve a Configuración → Equipos en el menú lateral.
2
Crea un nuevo equipo
Haz clic en + Nuevo equipo e ingresa el nombre y descripción del equipo.
3
Asigna un líder
Selecciona el gerente o líder del equipo. Este usuario tendrá visibilidad sobre todos los miembros.
4
Agrega miembros
Selecciona los usuarios que formarán parte del equipo.
Estructura de equipos
Equipos simples
Un grupo plano de vendedores con un líder asignado. Ideal para empresas pequeñas o medianas.
Equipos jerárquicos
Equipos con sub-equipos, permitiendo estructuras más complejas como regiones, divisiones o líneas de producto.
Funcionalidades por equipo
Los equipos afectan varias áreas de la plataforma:Distribución automática de leads
Configura reglas para distribuir nuevos leads automáticamente entre los miembros del equipo:Round Robin
Round Robin
Los leads se distribuyen de forma rotatoria entre los miembros del equipo, asegurando una distribución equitativa.
Por disponibilidad
Por disponibilidad
Los leads se asignan al vendedor con menor carga de trabajo activa.
Por región/origen
Por región/origen
Los leads se distribuyen según su origen geográfico o canal de captación.
Un usuario puede pertenecer a más de un equipo. Esto es útil cuando los vendedores participan en proyectos transversales o tienen múltiples responsabilidades.
Próximos pasos
Permisos
Configura los permisos del equipo.
Dashboards
Monitorea el rendimiento del equipo.