Preguntas frecuentes - Ventas
Respuestas a las preguntas más comunes sobre las funcionalidades de ventas de SalesOS.¿Cómo importo mis leads existentes?
¿Cómo importo mis leads existentes?
Puedes importar leads en lote desde un archivo CSV:
- Ve a Leads → Importar
- Descarga la plantilla CSV
- Completa tus datos siguiendo el formato de la plantilla
- Sube el archivo y mapea las columnas
- Revisa la vista previa y confirma
¿Puedo tener múltiples pipelines?
¿Puedo tener múltiples pipelines?
Dependiendo de tu plan, puedes configurar múltiples pipelines para diferentes procesos de venta (ejemplo: un pipeline para ventas nuevas y otro para renovaciones). Consulta tu administrador para verificar si esta funcionalidad está disponible en tu plan.
¿Cómo muevo un lead entre etapas?
¿Cómo muevo un lead entre etapas?
Hay dos formas:
- Arrastrar y soltar en la vista Kanban del pipeline
- Editar el lead y cambiar la etapa en el campo correspondiente
¿Qué pasa cuando marco una oportunidad como 'ganada'?
¿Qué pasa cuando marco una oportunidad como 'ganada'?
Cuando cierras una oportunidad como ganada:
- Se registra la venta con el valor final
- Se suman puntos a tu ranking de gamificación
- Se puede disparar la emisión automática de NFS-e (si está configurado)
- El equipo recibe una notificación del cierre
- Las métricas y dashboards se actualizan en tiempo real
¿Puedo recuperar una oportunidad marcada como 'perdida'?
¿Puedo recuperar una oportunidad marcada como 'perdida'?
Sí, puedes reabrir una oportunidad perdida desde su detalle. Haz clic en Reabrir y la oportunidad volverá a la etapa anterior del pipeline.
¿Cómo funciona la distribución automática de leads?
¿Cómo funciona la distribución automática de leads?
Los administradores pueden configurar reglas de distribución automática:
- Round Robin: Distribución equitativa entre los miembros del equipo
- Por disponibilidad: Al vendedor con menor carga de trabajo
- Por región/origen: Según el origen geográfico o canal del lead
¿Puedo adjuntar archivos a un lead u oportunidad?
¿Puedo adjuntar archivos a un lead u oportunidad?
Sí, puedes adjuntar documentos, propuestas, contratos y otros archivos a cualquier lead u oportunidad. Usa el botón de adjuntar en la sección de detalles del registro.
¿Cómo programo un follow-up?
¿Cómo programo un follow-up?
En el detalle de cualquier lead u oportunidad:
- Haz clic en + Actividad
- Selecciona el tipo (llamada, reunión, email, tarea)
- Define la fecha y hora
- Agrega una descripción
- Guarda. Recibirás una notificación cuando se acerque la fecha.
¿Tienes una pregunta sobre ventas que no está aquí? Contacta a nuestro soporte y la agregaremos a esta sección.