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Preguntas frecuentes - Administración

Respuestas a las preguntas más comunes sobre la administración de SalesOS.

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Usuarios y permisos

Ve a Configuración → Usuarios → Invitar e ingresa el email del nuevo usuario. Recibirán un correo con las instrucciones para crear su cuenta. Consulta la guía de invitaciones para más detalles.
Sí, los administradores pueden cambiar el rol de cualquier usuario en cualquier momento. Ve a Configuración → Usuarios, selecciona el usuario y cambia su rol. Los cambios se aplican inmediatamente.
Ve a Configuración → Usuarios, selecciona el usuario y haz clic en Desactivar. El usuario perderá el acceso pero sus datos (leads, actividades, historial) se conservarán y podrán ser reasignados.
Sí, los usuarios pueden pertenecer a múltiples equipos. Esto es útil para vendedores que trabajan en proyectos transversales.

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Configuración

Ve a Configuración → Pipeline. Puedes agregar nuevas etapas, renombrar las existentes, reordenarlas o eliminarlas. Ten en cuenta que eliminar una etapa afectará a todas las oportunidades que estén en ella.
Sí, los administradores pueden crear campos personalizados para leads, oportunidades y contactos. Consulta la guía de campos personalizados.
Ve a Configuración → Gamificación para definir:
  • Puntos por cada tipo de actividad
  • Reglas de multiplicadores
  • Períodos de ranking
  • Badges y desafíos

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Facturación

Ve a Configuración → Facturación → Plan y selecciona Cambiar plan. Al hacer upgrade, las nuevas funcionalidades están disponibles inmediatamente. Al hacer downgrade, el cambio se aplica al final del período de facturación.
Aceptamos tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express) y transferencia bancaria para planes anuales.
Sí, puedes cancelar en cualquier momento desde Configuración → Facturación. Tu acceso continuará hasta el final del período de facturación actual. Podrás exportar tus datos antes de la cancelación.
Las facturas se generan automáticamente y están disponibles en Configuración → Facturación → Facturas. Puedes descargarlas en formato PDF en cualquier momento.
Cambios en la configuración del pipeline y campos personalizados afectan a todos los usuarios de la empresa. Planifica estos cambios con anticipación.
Revisa regularmente los usuarios activos en tu cuenta para asegurarte de no pagar por licencias que no se están utilizando.